NSIA Banque Côte d’Ivoire vient de franchir une étape majeure dans le secteur financier ouest-africain en lançant la toute première opération de titrisation multidevise (Fcfa/Euro) du marché régional. Cette innovation s’inscrit dans la dynamique de diversification des sources de financement de la banque et renforce son rôle de pionnier de la finance structurée dans l’espace UEMOA.
Réalisée via la création du Fonds Commun de Titrisation de Créances (FCTC) baptisé « NSIA Banque 2025-2030 », cette opération inédite comporte deux tranches. La première, en franc CFA, s’élève à 30 milliards de FCFA avec un taux d’intérêt de 7,5 %. La seconde, en euro, atteint 30 millions d’euros (environ 20 milliards de FCFA) à un coupon de 7,25 %. L’échéance de remboursement est fixée à 2030.
Ce mécanisme permet à NSIA Banque CI de mobiliser des ressources à long terme à partir de créances saines, renforçant ainsi ses capacités de financement, tout en optimisant la rotation de ses actifs pour soutenir une croissance durable.
Notée « AAA » par l’agence GCR Ratings, filiale de Moody’s, l’opération respecte les standards internationaux en matière de transparence, de gouvernance et de sécurité juridique. Elle est structurée par Africa Link Capital (ALC), à travers son pôle Titrisation, avec ALC Structuration en tant qu’arrangeur et ALC Titrisation en qualité de société de gestion du compartiment.
Le syndicat de placement est dirigé par NSIA Finance, avec la participation de toutes les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) agréées de l’UEMOA. La tranche en euro a été entièrement souscrite par un investisseur stratégique de référence.
Pour Léonce Yacé, Directeur Général de NSIA Banque CI : « Ce deuxième compartiment du FCTC NSIA Banque, après celui de 2020, reflète notre volonté d’attirer des ressources durables tout en consolidant notre modèle économique. »
Olivier Gui, Directeur Général d’ALC Titrisation, ajoute : « Le caractère multidevise de cette opération de titrisation constitue une avancée majeure pour le marché régional. »
Cette initiative ambitieuse réaffirme le leadership de NSIA Banque CI en matière d’innovation financière dans l’UEMOA, en combinant performance, responsabilité sociale et ouverture internationale.
L’appel public à l’épargne est ouvert jusqu’au 1er août 2025 à l’ensemble des investisseurs, qu’ils soient situés dans l’espace UEMOA ou à l’international.
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