Ghana : Kasapreko lève 60 millions de dollars lors d’une IPO sursouscrite à 246 %
Le fabricant ghanéen de boissons Kasapreko PLC a réussi son introduction en Bourse sur la Ghana Stock Exchange (GSE), confirmant l’intérêt des investisseurs pour l’une des entreprises les plus emblématiques du secteur agroalimentaire du pays. L’opération a permis de lever 700 millions de cédis ghanéens, soit environ 60 millions de dollars (35,74 milliards FCFA), grâce à une offre largement sursouscrite.
Une demande des investisseurs largement supérieure à l’offre
L’introduction en Bourse de Kasapreko a suscité un fort engouement sur le marché financier ghanéen. Les investisseurs ont soumis des ordres d’un montant total de 1,73 milliard de cédis ghanéens (147,6 millions de dollars), représentant près de 1,44 milliard d’actions demandées.
Cette demande correspond à un taux de souscription de 246 % du montant recherché, faisant de cette opération l’une des plus importantes IPO réalisées ces dernières années au Ghana.
Les actions de Kasapreko seront officiellement admises à la cote de la Ghana Stock Exchange à partir du 15 juin 2026 sous le symbole boursier « KASA ».
583 millions d’actions émises au prix de 1,20 cédi
Pour cette opération, Kasapreko a émis 583,3 millions de nouvelles actions au prix unitaire de 1,20 cédi ghanéen, soit environ 0,108 dollar américain ou 61,27 FCFA.
L’introduction en Bourse a été conduite par Absa Bank Ghana, Consolidated Bank Ghana et Databank Brokerage, qui ont agi en qualité de co-chefs de file de l’opération.
Selon les résultats publiés par la société, 18 781 investisseurs qualifiés ont participé à l’offre, témoignant d’un intérêt marqué aussi bien de la part des investisseurs institutionnels que des particuliers.
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Une allocation réduite en raison de la forte sursouscription
Face à l’ampleur de la demande, le conseil d’administration de Kasapreko a approuvé un taux d’allocation uniforme de 40,56 % pour l’ensemble des catégories d’investisseurs.
Les investisseurs institutionnels locaux ont représenté la plus grande part de la demande avec plus de 1,08 milliard d’actions sollicitées. Les investisseurs institutionnels étrangers ont, quant à eux, demandé plus de 159 millions de titres.
Les actions attribuées ont été créditées sur les comptes des souscripteurs dès le 5 juin 2026, tandis que les remboursements des montants non alloués ont été effectués par les intermédiaires financiers avant le 11 juin.
Des fonds destinés à soutenir l’expansion régionale
Les ressources mobilisées grâce à cette introduction en Bourse permettront à Kasapreko d’accélérer sa stratégie de croissance et de renforcer sa présence sur les marchés africains.
L’entreprise prévoit notamment d’investir dans l’augmentation de ses capacités de production et dans la construction d’une nouvelle usine destinée à la fabrication d’eau embouteillée et de boissons gazeuses.
Cette opération devrait également soutenir le développement commercial du groupe sur plusieurs marchés régionaux et internationaux.
Kasapreko, un acteur majeur de l’industrie des boissons en Afrique
Fondée en 1989, Kasapreko s’est imposée comme l’un des principaux producteurs de boissons au Ghana. L’entreprise est notamment connue pour sa marque phare Alomo Bitters, qui figure parmi les spiritueux les plus populaires du pays.
Au fil des années, le groupe a diversifié son portefeuille avec des produits couvrant les segments des boissons alcoolisées et non alcoolisées, notamment le whisky, le gin, le vin, les boissons gazeuses et l’eau minérale.
Kasapreko affirme aujourd’hui réaliser un chiffre d’affaires annuel de 3,5 milliards de cédis ghanéens, soit environ 315 millions de dollars (178,71 milliards FCFA), et poursuit son expansion sur plusieurs marchés africains ainsi qu’à l’international.
Grâce au succès de cette IPO, l’entreprise dispose désormais de ressources supplémentaires pour accélérer son développement industriel et renforcer sa position parmi les leaders africains du secteur des boissons.
