Le 20 novembre 2024, Ecobank Transnational Incorporated (ETI) a célébré à la Bourse de Londres (LSE) le succès de son émission d’euro-obligations d’un montant de 400 millions de dollars américains. Cet événement marque une étape majeure pour la banque panafricaine et pour le marché des capitaux en Afrique subsaharienne, renforçant la présence d’ETI sur la scène financière internationale.
Les euro-obligations d’ETI, sursouscrites 2,1 fois, témoignent de la confiance des investisseurs dans la stratégie de croissance et de transformation de l’institution. Ces obligations, ayant une échéance prévue pour octobre 2029, offrent un taux d’intérêt attractif de 10,125 %, payable semestriellement, ce qui les positionne comme une opportunité solide pour les bailleurs de fonds.
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Le directeur général du Groupe Ecobank, Jeremy Awori, a salué cette réussite, affirmant que cet événement reflète la capacité d’Ecobank à faciliter l’accès des institutions africaines aux marchés internationaux. Il a également souligné que cette émission contribue à renforcer la confiance des investisseurs dans les infrastructures financières africaines et dans les initiatives durables sur le continent.
La transaction a bénéficié du soutien de partenaires financiers majeurs tels que Absa, la Société financière africaine et la Banque africaine d’import-export, qui ont joué un rôle clé en tant que co-chefs de file. Renaissance Capital Africa, agissant en tant que conseiller financier, a également été un acteur crucial dans cette opération.
Ecobank prévoit d’utiliser le produit net de cette émission pour ses besoins généraux, notamment pour refinancer une facilité de crédit de 350 millions de dollars. Ce refinancement permettra de maintenir la liquidité et la solidité financière d’ETI, tout en soutenant sa stratégie de croissance à long terme.
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La présence des membres du conseil d’administration et de la direction d’Ecobank à la cérémonie d’ouverture à la Bourse de Londres souligne l’importance de cette transaction pour l’institution. Cet événement met également en lumière le rôle d’Ecobank en tant que leader dans la transformation des marchés financiers africains, et son engagement envers ses partenaires et investisseurs.
En conclusion, avec cette émission réussie d’euro-obligations, Ecobank renforce sa position de pilier financier panafricain tout en jetant les bases pour une croissance durable et innovante dans l’ensemble de ses opérations.
