APRIL OIL BURKINA S.A., acteur clé du secteur des hydrocarbures au Burkina Faso, a réussi sa première incursion sur le marché financier de l’UEMOA en levant 5 milliards de FCFA. Cette levée de fonds s’est effectuée via une émission obligataire privée, intégralement souscrite avec un taux de couverture de 102 %, malgré un contexte de liquidité tendue.
Fondée depuis plus de dix ans, APRIL OIL BURKINA S.A. a séduit les investisseurs grâce à son plan stratégique visant à développer son réseau de stations-service et à mieux répondre aux besoins énergétiques des industries minières au Burkina Faso. Ce projet ambitieux est soutenu par une garantie à première demande du Fonds de Solidarité Africain (FSA), renforçant la confiance des investisseurs.
Détails de l’opération obligataire
- Nom de l’obligation : APRIL OIL BURKINA S.A. 8,5% 2024-2029
- Montant levé : 5 milliards de FCFA
- Taux d’intérêt annuel : 8,5 %
- Durée : 5 ans (2024-2029)
- Répartition des souscriptions :
- Investisseurs privés : 72,55 %
- OPCVM : 17,65 %
- Institutions de microfinance : 9,8 %
Les fonds levés contribueront à renforcer les infrastructures d’APRIL OIL BURKINA S.A., tout en soutenant ses efforts d’expansion sur le marché énergétique local.
L’opération a été orchestrée par la Société Africaine d’Ingénierie et d’Intermédiation Financières (SA2IF), en partenariat avec SGI-Togo. Ce succès souligne l’expertise de SA2IF, déjà démontrée lors de précédentes levées de fonds, notamment pour l’État burkinabè en avril 2024.
Ce financement marque une étape importante pour APRIL OIL BURKINA S.A., consolidant sa position sur le marché financier régional. Il met également en lumière le rôle central de la SA2IF et du FSA dans la structuration de solutions innovantes pour le développement économique de la région UEMOA.
