Dangote Petroleum Refinery sécurise 600 millions de dollars
La Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals (DPRP) franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de financement des marchés de capitaux. Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd et Lilium Capital Group, désignés comme co-conseillers financiers et agents de structuration pour l’Afrique globale, annoncent la finalisation et le financement d’un investissement garanti de 600 millions de dollars dans le cadre du placement privé de la raffinerie.
Cette opération constitue la première tranche d’un programme de souscription de 1 milliard de dollars destiné à accompagner le placement privé de DPRP et son projet d’introduction en Bourse.
Une première tranche de 600 millions de dollars entièrement financée
Le programme prévoit deux composantes. La première, d’un montant de 600 millions de dollars, est désormais entièrement financée. La seconde correspond à un engagement de 400 millions de dollars qui doit être activé lors de l’introduction en Bourse prévue de DPRP.
Cette deuxième tranche reste toutefois conditionnée à plusieurs éléments, notamment les conditions de marché, l’obtention des autorisations internes et réglementaires, la signature de la documentation définitive et le respect de la législation applicable aux valeurs mobilières.
Dans le montage, Pan-African Refinery Investment SPV, filiale de Lilium Capital, intervient comme garant du programme.
Marob Strategies et Lilium Capital au cœur du placement
Dans le cadre de leur mandat, les deux co-conseillers financiers coordonnent le placement de la participation à la souscription auprès d’investisseurs à travers l’Afrique globale.
Ils ciblent notamment des fonds souverains, des gouvernements, des investisseurs institutionnels et d’autres investisseurs éligibles, en Afrique et dans les Caraïbes.
L’opération mobilise ainsi différentes expertises en matière de conseil financier, de structuration et de marchés de capitaux, autour d’un actif industriel majeur du continent.
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Benedict Oramah : « Le succès de cette opération ouvre la voie »
Pour Benedict Okey Oramah, président de Marob Strategies and Consulting DIFC, l’opération illustre l’intérêt des investisseurs pour des transactions de marchés de capitaux portées par des acteurs africains.
L’objectif est notamment de faciliter un placement rigoureux auprès d’investisseurs institutionnels et d’autres acteurs éligibles de l’Afrique globale.
Selon lui, l’intérêt manifesté pour cette opération confirme l’attractivité d’actifs africains structurants auprès des investisseurs et pourrait ouvrir la voie à d’autres transactions de même nature.
Lilium Capital veut orienter les capitaux vers les infrastructures stratégiques
De son côté, Simon Tiemtoré, président de Lilium Capital Group, met l’accent sur la capacité des marchés de capitaux à canaliser des financements de long terme vers les infrastructures stratégiques africaines.
La raffinerie de Dangote constitue, dans cette perspective, un actif industriel susceptible de contribuer à l’industrialisation, au développement des marchés financiers et à la création de valeur sur le continent.
Pour Lilium Capital, l’opération s’inscrit ainsi dans une stratégie plus large visant à donner aux investisseurs institutionnels africains et internationaux un meilleur accès aux opportunités d’investissement liées aux grands projets africains.
Un financement stratégique avant une éventuelle introduction en Bourse
Avec 600 millions de dollars déjà sécurisés et un engagement supplémentaire de 400 millions de dollars, le programme atteint potentiellement 1 milliard de dollars.
La réalisation de cette première tranche constitue donc une étape importante dans le processus de financement de DPRP. La prochaine échéance majeure sera l’éventuelle introduction en Bourse, qui déterminera l’activation de la seconde tranche et permettra de mesurer l’appétit du marché pour cet actif industriel.
Au-delà du financement de la raffinerie, l’opération illustre surtout la montée en puissance d’un écosystème africain de financement et de structuration capable de mobiliser des capitaux importants pour des infrastructures stratégiques du continent.
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