Le marché des paiements transfrontaliers en Afrique est en pleine transformation. Estimé à environ 329 milliards de dollars américains en 2025, il pourrait dépasser les 1 000 milliards de dollars d’ici 2035. Cette projection, issue d’un rapport publié par Oui Capital en mai 2025, traduit une croissance soutenue par la modernisation des infrastructures financières, l’émergence de la fintech et l’adoption massive de l’argent mobile sur le continent.
Un marché porté par les transferts de fonds
Les transferts de fonds officiels en Afrique continuent de croître à un rythme annuel de 10 à 15 %. Entre 2020 et 2023, la croissance a été de 14,8 %, stimulée principalement par l’augmentation des envois d’argent de la diaspora. Le taux de croissance annuel composé du marché est évalué à 12 %, preuve d’un dynamisme structurel.
Réformes réglementaires et intégration régionale
Deux initiatives majeures soutiennent cette expansion. Le PAPSS, ou Système panafricain de paiement et de règlement, lancé en 2022, permet des paiements transfrontaliers instantanés en devises locales dans une quinzaine de pays africains. Parallèlement, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) entend harmoniser les politiques financières et réduire les barrières commerciales pour créer un marché unique africain. Ces deux piliers renforcent l’interopérabilité et la fluidité des échanges.
L’argent mobile comme levier de démocratisation
Avec 781 millions de comptes enregistrés en 2022, l’argent mobile joue un rôle central. En Afrique subsaharienne, il représente désormais 30 % des transferts de fonds, soit 16 milliards de dollars en 2022. Offrant des frais réduits et une accessibilité élargie, les services d’argent mobile concurrencent efficacement les banques traditionnelles, notamment dans les zones rurales ou mal desservies.
La fintech redéfinit les contours du secteur
L’essor de la fintech modifie en profondeur le paysage des paiements transfrontaliers. Les cryptomonnaies, par exemple, permettent de réduire les frais de transfert jusqu’à 60 % tout en accélérant les délais de règlement. Les API améliorent les transferts directs de portefeuille à portefeuille, tandis que les néobanques et portefeuilles numériques facilitent les opérations transfrontalières via les canaux mobiles.
Depuis 2020, l’utilisation des transferts de fonds numériques a doublé, et l’Afrique capte désormais 71 % de la valeur mondiale des transferts de fonds mobiles.
Des défis structurels persistants
Malgré ces avancées, le secteur reste confronté à des défis. La fragmentation réglementaire constitue un frein majeur : chaque pays applique ses propres règles en matière de contrôle des capitaux, de conformité et de lutte contre le blanchiment. La concurrence intense entre banques, fintechs africaines et géants internationaux complique également la pénétration du marché.
Autre contrainte : le coût élevé d’acquisition des clients. Dans les marchés où la culture numérique est encore faible, les entreprises doivent investir massivement dans la sensibilisation et la formation. Les coûts d’acquisition peuvent atteindre jusqu’à 30 dollars par utilisateur, une barrière pour les jeunes fintechs.
Un écosystème en pleine structuration
Le continent voit émerger un écosystème riche et segmenté. Des entreprises comme Klasha ou Yellow Card facilitent l’accès à la liquidité, tandis que des processeurs comme Flutterwave ou Fincra intègrent les services financiers via des API. D’autres, comme Bitnob et Muda, misent sur la blockchain pour optimiser les flux transfrontaliers.
Enfin, des acteurs du “dernier kilomètre” comme Chipper Cash ou Nala concentrent leurs efforts sur l’expérience utilisateur, garantissant des transferts rapides, économiques et accessibles.
Une décennie décisive s’annonce
Avec des perspectives de croissance inédites, l’Afrique pourrait devenir l’un des pôles majeurs des paiements transfrontaliers d’ici 2035. La convergence entre innovation technologique, volonté politique et appétit du marché laisse entrevoir une transformation profonde des échanges financiers sur le continent.
