À l’occasion de son 60e anniversaire, la Banque africaine de développement (BAD) a levé avec succès 2 milliards USD (environ 1 185 milliards FCFA) le 10 septembre 2023 à travers des obligations sociales. Cette opération, sursouscrite à 185% avec un carnet d’ordres atteignant 3,7 milliards USD, témoigne de la confiance des investisseurs dans la signature AAA de la banque.
Le coupon annuel est fixé à 3,5% sur 5 ans, une amélioration par rapport à une première émission en janvier 2023, où les conditions étaient plus strictes (maturité de 3 ans à 4,221%). Ce succès, avec 66 investisseurs participants, reflète l’attrait pour les obligations durables et le mandat de la BAD visant à promouvoir une croissance inclusive et verte en Afrique.
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Levée de fonds pour le développement durable
Cette levée de fonds s’inscrit dans le cadre du programme d’obligations durables de la BAD lancé en septembre 2023. Ce programme finance des projets liés à la transition climatique et à la croissance inclusive sur le continent africain. 25% des investisseurs ayant souscrit à cette obligation sont des acteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), mettant en lumière l’engagement de la BAD envers le développement durable.
Répartition géographique et des souscripteurs
La répartition géographique des investisseurs montre une forte présence des Amériques avec 47% des souscriptions, suivies par l’EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) avec 32%, et l’Asie avec 21%. Concernant les types de souscripteurs, 56% proviennent des banques centrales et institutions officielles, 29% des banques, et 15% des gestionnaires d’actifs et autres fonds.
Une structuration solide
L’opération a été pilotée par un consortium de banques internationales composé de BofA Securities, BMO Capital Markets, Citi, Goldman Sachs International, et Morgan Stanley, garantissant ainsi une solide structuration et une grande attractivité auprès des investisseurs mondiaux.
