Le 5 juillet 2024, KF Titrisation et NSIA Banque CI ont officialisé la création du FCTC CROISSANCE et de son compartiment FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029. Ce Fonds Commun de Titrisation de Créances est dédié à l’acquisition de créances bancaires issues des activités de financement du Groupe Banque Atlantique.
Cette opération est financée par l’émission d’obligations destinées aux investisseurs du marché financier régional, dont voici les caractéristiques :
Cette initiative a été réalisée avec le concours d’un consortium composé de :
- KF Titrisation (Société de Gestion du FCTC CROISSANCE)
- SGI Atlantique Finance (Arrangeur et Chef de file)
- NSIA Banque CI (Dépositaire du FCTC CROISSANCE)
Cette collaboration marque une étape cruciale dans le développement du marché financier régional. Elle permettra aux filiales du Groupe Banque Atlantique d’augmenter leur capacité de financement pour répondre à la forte demande de crédit de leurs économies respectives.
Après le succès du FCTC SONATEL en janvier 2024, cette seconde opération en moins de six mois témoigne de l’empreinte de KF Titrisation dans l’écosystème financier sous-régional. En tant qu’acteur majeur, KF Titrisation contribue à la diversification des sources de financement grâce à des structurations innovantes et adaptées, même dans un contexte de marché difficile.
À propos de KF Titrisation
KF Titrisation est une Société de Gestion de Fonds Communs de Titrisation de Créances (FCTC) agréée par l’Autorité des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (AMF-UMOA) sous le numéro SG-FCTC/2021-01. KF Titrisation intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la titrisation, fournissant des services de conseil financier, de structuration, d’arrangement, de gestion et d’administration de FCTC.
KF Titrisation opère dans les huit pays membres de la zone de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Leur équipe combine une expertise locale et internationale avérée, avec un historique de réussite dans l’arrangement d’opérations de finance structurée ainsi que la mobilisation de fonds sur les marchés locaux et internationaux. KF Titrisation met son expertise au service des investisseurs et des promoteurs pour la réalisation optimale de leurs projets.
