Africa Finance Corporation (AFC) a marqué son grand retour sur le marché international des capitaux avec l’émission d’un eurobond de 500 millions de dollars. Cet emprunt, sursouscrit 2,5 fois avec un carnet de commandes atteignant 1,2 milliard de dollars, témoigne de l’attrait des investisseurs pour l’institution spécialisée dans le financement des infrastructures en Afrique.
Après trois ans d’absence, l’AFC a levé avec succès des fonds pour soutenir ses projets de développement à travers l’émission d’un eurobond avec une maturité de cinq ans et un coupon de 5,55 %. Cet eurobond a généré un fort intérêt parmi les investisseurs en Europe, en Asie, aux États-Unis et au Moyen-Orient, confirmant la confiance continue dans l’institution.
« La sursouscription et le succès de cette émission d’euro-obligations confirment notre performance financière impressionnante et notre rôle clé dans la transformation de l’Afrique », a déclaré Samaila Zubairu, PDG de l’AFC.
Cet eurobond vient à un moment stratégique pour l’AFC, qui a récemment vu sa note de crédit réaffirmée par Moody’s avec un passage des perspectives de négatives à stables. L’AFC continue de jouer un rôle crucial dans la transformation économique du continent en finançant des projets d’infrastructure visant à accélérer l’industrialisation de l’Afrique.
Le produit de cet eurobond sera utilisé pour soutenir de nouveaux projets d’infrastructures à travers l’Afrique, avec une cotation prévue sur Euronext Dublin et la Bourse de Londres.
L’opération a été arrangée par un consortium de grandes institutions financières mondiales, notamment BofA Securities, Citigroup, First Abu Dhabi Bank et Goldman Sachs, renforçant ainsi la portée et l’influence internationale de cette émission.
